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元歐洲、元日本ETF 15日掛牌 納入成熟國ETF 活化投資效益

工商時報【陳欣文╱台北報導】

元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50基金(證券簡稱元歐洲、證券代號00660)元大日經225基金(證券簡稱元日本、證券代號00661)是元大投信旗下首檔歐股及日股ETF,預計將於6月15日掛牌上市交易,建議投資人可納入成熟國家的ETF以活化投資效益,至此台灣證券市場ETF將增加 至49檔

元大日經225基金經理人林孟迪表示,目前全球以日本為投資標的之ETF超過2000億美元,排名前10大ETF佔全體規模近7成,前10大日本 ETF追蹤指數除了耳熟能詳的日經225指數,也包括東証(TOPIX)指數、MSCI日本指數等,其中以日經225指數的追蹤檔數最多,也是日本被投資 最多金額的指數。

至於投資日本該如何選擇那個指數,常被用來追蹤的日本指數包括日經225指數、東証(TOPIX)指數及MSCI日本指數,日本主要權值企業均納入這三個指數中,主要差別在於成份股數的多寡。

比如東証(TOPIX)指數有近1,900檔成份股,而日經225指數則從東証指數中選出最具代表性的225檔個股做為權值股,因此三個主要日本指數過去股價走勢相似。

投資日本指數除了觀察指數走勢,日圓的匯價也應特別留意,主要是日本股市與日圓走勢常常呈現反向關係。投資日本指數容易因日圓貶值賺了指數報酬而賠了匯損,因此在選擇日本ETF投資時,有匯率避險的機制就可貼近指數的績效表現。

比較過去5年績效表現(至2016年5月底),以日經225指數最佳,漲幅達77.8%,領先東證(Topix)指數的64.56%,更領先MSCI日本指數的58.73%。

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20160613今天開盤前 國際市場四件事不可不知

1.全球目前最大風險,不在Fed,而在英國脫歐:

最新民調顯示,英國脫歐派的支持率領先留歐派10個百分點,推升市場避險情緒,全球公債、金價和美元都大漲,股市與英鎊則挫跌。

脫歐派聲勢大漲,令市場避險情緒急速上升,投資人撤離風險資產,全球股市10日寫下四個月來最大跌幅,MSCI AC指數和標普500指數上周漲幅都化為烏有。長天期公債價格勁揚,走勢與價格相反的日本、瑞士和德國10年期公債殖利率都跌到空前新低。

2. 市場本周關注美、英、日利率決策,及美國5月通膨率等數據:

美國聯準會(Fed)本周將舉行貨幣決策會議,各界預料Fed立場將偏向鴿派,幾乎確定這次不會升息。市場將密切關注官員預測利率落點的點狀圖,可能顯示官員預期明年的升息步調將趨緩。

負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會(FOMC)訂於14日至15日集會,將在台北時間16日凌晨2時發布政策聲明,Fed主席葉倫將在台北時間16日凌晨2時30分舉行記者會,闡述政策立場。

摩根大通則預期,Fed這次發布的利率點陣圖,可能仍顯示2016年將升息兩次。

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